Réussir la grande transmission
L’instabilité politique et les spéculations budgétaires ont plongé les acteurs de la gestion privée dans un brouillard sur fond de tension fiscale. Dans ce contexte incertain, banquiers privés et family officers doivent mobiliser leurs expertises pour faire face aux défis de la grande transmission : le transfert de quelque 9 000 milliards d’euros de patrimoine des « baby-boomers » vers leurs héritiers. Cet enjeu phare était au cœur des échanges lors de la 11e édition du Forum de la Gestion Privée, organisée par L'Agefi le 9 avril, à l'hôtel Shangri La, à Paris. Cette journée de débats, réunissant les acteurs incontournables de la gestion privée en France et de la gestion d’actifs, a décrypté les stratégies des établissements financiers et leurs choix d’investissement pour leurs clients fortunés.
La matinée a apporter un éclairage sur la façon dont les banques privées et family offices intègrent l’IA et l’IA générative pour améliorer leurs process, leur conseil et apporter de nouveaux services à leurs clients.
L’après-midi a aborder plusieurs thématiques clés de la gestion privée, parmi lesquelles l’accompagnement de la « grande transmission ». Les banques privées semblent pouvoir tirer leur épingle du jeu dans le contexte actuel. Nous avons dressé un premier bilan des évolutions fiscales et de leur impact sur l’ingénierie patrimoniale.
Enfin, banquiers privés et family officers ont partagé leur stratégie en matière d’allocation d’actifs, toutes classes d’actifs confondues. Ils ont évoqué les opportunités d’investissement dans l’univers du non-coté et ont partagé leurs efforts pour rendre l’épargne plus productive. Nous nous sommes intéressés aux secteurs à privilégier en 2026 pour allier rendement et soutien à l’économie réelle : la souveraineté et l’IA sont-elles des thématiques porteuses, voire incontournables ?
Merci à tous pour votre présence !
L'événement 2025 en quelques chiffres
Participants
Intervenants experts
Conférence & Tables rondes
& Interviews approfondissement
Ateliers partenaires
Lauréat 2026
Prix de la gestion privée
Vous avez été très nombreux à assister au Forum de la Gestion privée le 29 avril dernier, et à faire de cet événement dédié aux banquiers privés et aux family officers un vrai succès !
Nous vous remercions pour votre intérêt et vous proposons de (re)voir et (ré)écouter, dès à présent, tous les débats et interviews en replay.